Dé software voor en door installateurs

De kern van het systeem is de afsprakenplanner. Eerst gaan al je klanten in de tool: naam, adres en eventueel het laatste onderhoud. Je geeft aan welke uren je beschikbaar bent en ServicePlanner gaat aan de slag.

Automatische afspraken

Hij maakt automatisch afspraken met klanten. Je agenda wordt efficiënt ingedeeld op postcode en beschikbaarheid. Klanten worden zo dicht mogelijk bij elkaar gezet, altijd. Dus ook als ze de afspraak verzetten. Komt het je klant niet uit? Dan geeft hij een alternatief. 

Herinneringen

Klanten krijgen automatisch een herinnering. Zo voorkom je dat je voor een dichte deur staat. Het systeem zorgt er altijd voor dat de geplande afspraken dicht bij elkaar in de buurt zijn. Ook als je klant de afspraak verzet. 

Offertes, facturen, werkbonnen en checklists

Maak en verstuur met de tool ook offertes, facturen, werkbonnen en checklists. Of koppel met een facturatie of boekhoudpakket 

De klantgegevens staan automatisch voor je ingevuld. Tarieven voor uren, producten en diensten laad je in, je vult in wat je op de offerte wilt hebben staan met eventueel aanvullingen en klaar is de offerte om te verzenden per post of e-mail.

Ben je klaar met de klus, dan maak je gewoon direct de factuur op de smartphone of tablet. Met een mobiel pinautomaat kan de klant zelfs de factuur direct betalen. Offertes en werkbonnen zet je om in een factuur, waaraan je aanvullende werkzaamheden of producten kunt toevoegen. 

Wil je meer? Maak facturen in een extern facturatiepakket. Een koppeling   is daarmee bijna altijd mogelijk. Het systeem synchroniseert automatisch de klantgegevens. Of wil je koppelen met een boekhoudpakket? Dit kan in veel gevallen ook. Stuur de facturen die je maakt in ServicePlanner gelijk door naar je financiële administratie. Klantgegevens worden in dit geval ook gesynchroniseerd. 

De werkbon staat alvast ingevuld met de gegevens van de klant en de afspraak. Wanneer je klaar bent laat je de werkbon ondertekenen door je klant op je tablet of telefoon en stuur je die direct digitaal (of later per post). De werkbon zet je vervolgens om in een factuur.

Maak je eigen checklists om bij de afspraak in te vullen. Jij en je collega weten wat er precies gebeuren moet en alle informatie die belangrijk is leg je vast. De gedane werkzaamheden op de checklist stuur je eventueel mee met de factuur. De checklist blijft opgeslagen in de portal. Op deze manier bouw je meteen een apparaat historie op.